浓缩苹果果汁行业报告

一、行业简介 
浓缩果蔬汁加工生产行业是属于饮料工业范畴内与果品、蔬菜种植业密切相关的资源密集型农产品加工行业，主要从事果品、蔬菜加工，生产非直接饮用的浓缩果蔬汁提供给下游饮料生产企业作为果蔬饮料及其他饮料的主要原料和配料。目前浓缩果蔬汁产品主要包括浓缩橙汁、浓缩苹果汁、浓缩菠萝汁、浓缩葡萄汁、浓缩梨汁、浓缩山楂汁、浓缩枣汁、浓缩胡萝卜汁和浓缩芹菜汁等，其中浓缩橙汁和浓缩苹果汁产量**大。 
浓缩果蔬汁生产行业的发展一方面受到饮料市场需求变化的影响，同时原料市场如果品、蔬菜的出产地域分布、供应季节、原料品质以及自然气候条件导致的供应状况改变将直接影响到浓缩果蔬汁行业的经营状况。 
浓缩苹果汁是用苹果经榨汁、浓缩而成，因其口味温和、甜淡，主要用于饮料的基础配料，G外90%的饮料生产厂商将浓缩苹果汁作为饮料生产的基础配料，用作勾兑和调味，因此，浓缩苹果汁作为生产饮料的一种重要的基础配料，主要被应用于饮料加工行业。此外，苹果浓缩汁还可用于果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兑苹果汁日益成为G际市场的消费时尚。**指出，浓缩苹果汁是一个**发展潜力的产业。近几年发达G家果汁消费量正以每年10％以上的速度增长，导致G际市场对浓缩苹果汁的需求量持续攀升。同时，随着中G居民生活水平的不断提高，G内市场对果汁的需求量也越来越大。
浓缩苹果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品种，属于绿色纯天然农产品，浓缩苹果汁行业属于朝阳产业。尤其是中G加入WTO后，苹果浓缩汁是中G农副产品加工在G际市场上具有**竞争力之一的产品，也是中G食品产业中**有希望做成世界范围内**大、**强的细分行业之一。
浓缩苹果汁的加工和出口是目前我G浓缩果蔬汁行业的主要业务*域。浓缩苹果汁是我G非常具有生产优势的产品，中G拥有丰富的苹果资源，充足的苹果原料为我G浓缩苹果汁行业发展奠定了**有利的发展基础。目前，中G苹果种植总面积近3000万亩，年产苹果达2500万吨，占世界总产量的近50%，是世界**生产大G。由于中G特有的资源优势，果汁加工业近年来发展迅速，生产能力由80年代中期的不足千吨猛增**现在的70多万吨。产品出口近年来也大幅增加，2004年，中G出口浓缩果汁48.7万吨，占世界贸易总量的50%。2005年，中G浓缩苹果汁出口达到58万吨，继续雄霸全球市场。
浓缩苹果汁加工业的发展不仅发挥了我G农业资源优势，提高农产品的附加值，增加出口创汇，同时也调动了广大果农的积极性，促进了果品种植业的发展，绿化荒山，保护了生态环境。同时，作为调整农产品结构、解决农产品销售问题的一种方式，浓缩汁加工将有效地促进行业的重新布局和发展。我G是世界浓缩苹果汁主要出口G，内销量不大。 
随着农业产业化进程的加快和农产品种植结构的不断优化，我G浓缩果蔬汁原料供应将呈现以下发展趋势：农民的市场意识增强，果蔬产品的规模化生产和市场化经营将使原料采购渠道更加顺畅；通过培育和引进加工型果蔬品种，进一步改善果蔬原料质量，同时使我G浓缩果蔬汁加工原料的可选范围更大，果蔬加工期也更长，这将从根本上提高我G浓缩果蔬汁的产品质量，提高全行业的生产设备使用效率，增强产品的市场竞争力，将我G的果蔬原料数量优势逐步转变为浓缩果蔬汁行业的市场竞争优势。例如，我G正加紧引进和培育用于生产高质量浓缩苹果汁的高酸度苹果品种，扩大高酸苹果的种植面积，从而提高我G浓缩苹果汁的品质档次。 
从趋势上看，我G有着世界上**丰富的果蔬资源，随着中G等发展中G家浓缩苹果汁生产能力的急剧扩大，部分欧美浓缩苹果汁生产G由于原料和劳动力成本相对偏高，其浓缩苹果汁生产规模不断缩小，逐步依靠进口来满足G内市场需求。浓缩苹果汁生产企业呈现逐步向资源密集型G家转移的趋势。由于不同种类的浓缩果蔬汁加工在工艺设备、生产管理和市场开发等方面具有一定的相通性，随着生活水平的不断提高，人们对各类果蔬汁饮料的需求量会逐渐增加，目前行业内的一些主要生产企业正着手开发和生产新的浓缩果蔬汁品种，由单一品种生产向多品种组合生产过渡，同时提高原料的综合利用率，以适应未来市场的需求趋势，降低经营成本，分散经营风险。 
 
二、浓缩果汁行业发展的三个阶段
（1）探索阶段（1982-1992年）
 这十年为**阶段，中G浓缩苹果汁行业发展速度缓慢，企业数量少，设备依赖G外进口，价格昂贵，生产技术不成熟，产品在G外市场知名度较低。1990年之前，产量在3000吨以下徘徊，到1992年产量也只有3200吨。
（2）成长阶段（1992-2002年）
这一阶段，中G浓缩苹果汁生产工艺技术日益成熟，行业内也实现了部分设备G产化，G外设备价格逐渐降低，浓缩苹果汁由于质量稳定，逐步被G际市场认同，G内浓缩苹果汁行业呈加速度发展。
这一阶段，行业内的投资规模不断增加，特别是2001年以后，行业内较大的企业纷纷扩产，行业外的企业也适机进入该行业，仅2002年，中G浓缩苹果汁行业的投资总额就达到5亿元。据不完全统计，截止到2002年底，中G加工能力(加工能力指加工苹果原料的设备能力，下同)10吨/小时以上的浓缩苹果汁生产型公司有35家，下属的生产工厂有55个；2002年，中G浓缩苹果汁行业加工能力在10吨/小时以上(含10吨)的生产线总加工能力约为1300吨/小时。#p#分页标题#e#
与此同时，中G浓缩苹果汁年产量从1995年的2万吨迅速增加到2002年的37万吨，成为世界浓缩苹果汁生产的**大G。G内行业间的竞争也越来越激烈。
（3）成熟阶段（2003-2007年）
这一阶段，G内浓缩苹果汁行业的规范程度将不断增加，产品质量稳步提高，设备水平达到世界一流，中G作为全球浓缩苹果汁行业主导G的地位进一步巩固。浓缩苹果汁行业的整体加工能力在2003年达到1800吨/小时，较2002年增长500吨/小时，增幅为40%。此后，由于行业自律程度的提高、苹果资源竞争程度的增加和G外市场容量等因素，行业规模增长速度将有所放缓，预计2007年加工能力将控制在3000吨/小时以内， 产量将达到90万吨。这一阶段，行业整合势在必行。一些小型生产企业将逐步合并到几家大公司名下，几家大公司的产量将达到中G总产量的85%以上，年产量在1万吨以下的小型生产企业生存将比较困难。
 
三、行业管理体制 
我G浓缩果蔬汁行业遵循行业协会自律下的市场化发展模式。中G饮料工业协会下属的果蔬汁分会是G内浓缩果蔬汁生产企业的行业管理协会，该组织的职能是及时了解G内外果蔬汁市场发展动态，研究行业发展方向，提出行业发展规划；推动行业的技术进步；接受政府委托，参与制订有关本行业的G家标准和行业标准；协调企业生产、经营等方面的问题，促进行业内企业的健康发展。另一方面，中G食品土畜进出口商会果汁分会作为浓缩苹果汁出口价格管理机构，对内实行出口合同签章监管制度，督促行业内企业切实执行浓缩苹果汁出口**低限价，力求避免和缓解G内出口企业间的恶性竞争，维护我G浓缩苹果汁企业在G际市场上的整体形象和长远利益；同时在对外贸易交往中，中G食品土畜进出口商会果汁分会负责协调、组织行业企业积极争取贸易优惠条件，有效处理影响整个行业的重大贸易纠纷，如应诉反倾销等。 
 
四、技术水平 
近二十年来，我G通过不断引进和**开发浓缩苹果汁加工设备和技术，使全行业的技术水平有了明显提高。超滤技术的应用改变了传统的硅藻土、纸板过滤的生产方式，缩短了果汁生产中的澄清过滤时间，提高了产品得率，减少了澄清助剂和过滤介质的消耗；真空多效蒸发设备和技术的应用，使果汁生产中浓缩温度降低，蒸汽的多次利用提高了热效率，降低了生产成本；全自动化的控制技术及在线检控技术的应用，实现了单条浓缩苹果汁生产线年产近万吨的生产能力，同时保证了产品质量，提高了生产效率。目前G内几家规模较大的浓缩苹果汁加工企业在技术水平上与G际基本保持同步，而且具有较强的技术研发能力。由于我G浓缩苹果汁加工企业数量众多，技术水平和生产设备情况参差不齐，科研开发能力较弱，在产品质量控制技术以及储运保鲜技术等方面行业的平均技术水平与G际先进水平相比还有一定的差距。在果品加工效率方面，平均每投入7吨左右苹果可生产1吨浓缩苹果清汁；每投入4.5吨左右苹果可生产1吨浓缩苹果浊汁。
 
五、市场容量 
近年来，以纯天然、健康、营养为代表的纯果汁及混合果汁正逐渐成为消费的主流，世界饮料消费市场正呈现由第三代碳酸饮料向第四代绿色健康的果汁饮料转变的消费趋势。
果汁饮料市场容量巨大，已经成为发达G家的日常消费品，以浓缩苹果汁为代表的我G浓缩果蔬汁产品的主要市场也集中在G外，全球浓缩苹果汁市场主要集中在美G、德G、日本等G家，其需求量仍保持10％的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中G等发展中G家市场已经启动，将成为未来浓缩苹果汁市场需求的新增长点。从全球浓缩果汁贸易情况来看，世界果汁贸易量从1990年的42万吨到1999年的52万吨，10年的时间增长了10万吨，复合增长率为2.4％；从1999年的52万吨到2001的62万吨，3年的时间增长了10万吨，复合增长率为9.19％；从2001年的62万吨到2002年的72万吨，1年的时间增长了10万吨，复合增长率为16.13％；预计2005-2006榨季全球浓缩苹果汁总需求量将达到154万吨和15.4亿美元。预计2005/2006榨季全球浓缩苹果汁产量会将近120万吨，仍存在约34万吨的需求缺口，市场供不应求。（ 资料来源：美G对外农业服务部和美G统计局2002/2003报告资料）
新兴发展中G家经济水平的发展和消费习惯的提升也为该产品提供了**重要的潜在市场。2002年中G果汁饮料产量达210万吨，比2001年增长45%，2003年增长速度超过碳酸饮料和瓶装水的增长幅度。统计数字表明，美G人年均果汁消费量为45公升，德G为46公升，日本和新加坡为16-19公升，与此同时，中G人年均果汁消费量还不到1公升。尽管在过去的10年中，中G的人均年果蔬汁饮料消费量提高了318％，但离世界人均年消费果汁7公升的水平还有很大差距。根据《美G对外农业服务部和美G统计局2002/2003报告资料》，俄罗斯、南非、中G等发展中G家正成为全球浓缩苹果汁行业**具增长潜力的市场。按人年均消费0.21公斤浓缩苹果汁测算，在未来三年内中G13亿人口和俄罗斯2亿人口构成的巨大市场将为全球浓缩苹果汁产业提供约31.5万吨的市场增长空间。
中G饮料工业协会《关于饮料行业“十五”发展规划》（以下简称《十五发展规划》）中明确指出，“十五”期间，饮料工业要大力发展果蔬汁饮料等天然、有益健康的饮料新品种。上述政策导向为我G浓缩果蔬汁行业以及该行业中的重点龙头企业带来了新的机遇和巨大的发展空间。#p#分页标题#e#
以浓缩苹果汁为代表的我G浓缩果蔬汁产品的主要市场集中在G外，因此，巩固、调整和拓展G外市场十分重要。近年来G际市场对浓缩苹果汁的需求量较为稳定，主要浓缩苹果汁进口G有美G、德G、日本、澳大利亚、荷兰、加拿大和俄罗斯等。2001年我G向上述七G出口的浓缩苹果汁占出口总量的81.43%，销售额占出口总销售额的85%。如果在消费模式和习惯等方面不出现较大的改变，或者发展中G家对该产品的需求出现较大程度的增加，可以预见该行业的整体市场容量将处于一个稳定中略有增长的格局，而不会出现类似于其他行业的跳跃式发展。从目前我G浓缩苹果汁占有G际市场份额和市场需求增长趋势看，只要我G浓缩苹果汁加工企业不断提高产品品质、加强G际营销力度、及时调整市场布局和产品结构，凭借特有的资源优势，未来我G浓缩苹果汁产品仍将有一定的市场空间。 
统计资料显示，我G浓缩果汁的产量和出口量逐年增长。其中2001榨季产量为25万吨，2002榨季产量为43万吨，2003榨季产量为54万吨，2004榨季产量为77万吨。2002年出口量29.49万吨，2003年出口量34.5万吨，2004年出口量48.7万吨，2005年1**10月出口量53.8万吨。
先进的加工技术和装备使中G苹果汁地位全面提高。在美G市场，每消费10瓶苹果汁，就有7瓶是中G生产的。中G目前已有5家企业成为可口可乐、百事可乐等G际**跨G公司的指定供货商。2004年，我G浓缩苹果汁出口量为48.7万吨，占世界年贸易量的一半以上。
以中G目前的生产能力而言，基本上已经满足目前苹果产量的供应能力。中G目前的苹果多为鲜食苹果，2002年我G苹果产量约1,924万吨，约占世界总产量的45%，2002年只有14%左右的苹果即残次果部分用于加工，依据行业内目前的工艺水平7吨苹果能榨1吨浓缩汁计算，中G市场的总产量将在40-50万吨，而目前G内厂商的生产能力基本上已经达到满足。因此，如果不大面积地种植适用于加工的高酸苹果，并进一步提高苹果的加工率，以改进目前的产业结构和引导农民的生产观念，则行业内规模较小的企业将出现发展困难的局面，行业的整合和有序发展也势在必然。 
 
六、市场竞争状况 
作为世界主要苹果产区之一，我G自二十世纪八十年代以来，利用资源优势，积极从G外引进浓缩苹果汁生产设备和加工技术，浓缩苹果汁的产销量逐年上升，在美G市场，每消费10瓶苹果汁，就有7瓶是中G生产的。中G目前已有5家企业成为可口可乐、百事可乐等G际**跨G公司的指定供货商。1995年我G浓缩苹果汁出口约1.8万吨，2001年22.8万吨，2002年29.6万吨，2003年41.7万吨，2004年，我G浓缩苹果汁出口量为48.7万吨，占世界年贸易量的一半以上。（数据来源：海关统计）。 
由于我G浓缩果蔬汁主要用于出口，所以面临的竞争也包括两个部分，一是在G际市场上与主要浓缩汁供应G家之间的竞争，二是G内生产厂商之间的竞争。
在G际市场上，就浓缩苹果汁而言，主要生产G有中G、美G、德G、波兰和阿根廷等。与其他G际上生产浓缩苹果汁的G家相比，我G生产的浓缩苹果汁具有很大的成本优势。我G的浓缩苹果汁品质也比较好，有些品牌在日本和美G等市场已经建立了比较良好的品牌效应和市场忠诚度，这使得我G该产品在G际市场上具有较强的竞争优势，在世界浓缩苹果汁市场上占据着重要的位置。但从适合浓缩汁加工的角度看，我G的苹果汁行业直接面对阿根廷、智利、波兰等G家的竞争。原料检选方面，浓缩苹果汁的质量等级划分的一个重要标准就是酸度。G外对高酸度浓缩苹果汁有着较大的需求，通常有专门的榨汁品种用于苹果加工，并有厂家指定基地生产，因此它们的产品酸度高、质量稳定。由于阿根廷等G生产的苹果较中G的种类酸度较高，在竞争上具有一定的优势。而我G苹果较甜适于鲜食，酸度不高，目前基本上没有专门为加工而种植的特别品种，基本生产模式是农民自行种植，而比较少采用G外大规模的果园集中种植方式，也使之在农药使用方面产生了行业不可控制的因素。
2004年，G际市场浓缩苹果汁的售价平均为600美元／吨，2005年提升到900美元／吨，远期有可能达到1000**1200美元／吨。由于在劳动力和原料方面特有的成本优势，我G浓缩苹果汁每吨生产成本大约为400美元，而外G每吨平均成本在800美元，即使考虑到关税和运费等因素，我G产品在成本上仍具有很强的竞争力。
中G企业依靠成本优势在价格上进行竞争是近年来的一个主要模式。但品质不高、农药残留成分过高、种植缺乏产业化经营成为浓缩苹果汁生产行业开拓G际市场的发展瓶颈。所以，如果没有实行产业化经营、大面积种植适宜于加工的水果蔬菜，我G该行业发展的长期竞争优势将受到一定程度的挑战。
在G内市场上，浓缩汁目前呈现出一种市场近于饱和、竞争无序的状态。90年代，中G的浓缩苹果汁生产商超过80家，发展10年多来大半企业已被淘汰。中G浓缩苹果汁产业高度集中于前五大生产企业。该五大浓缩苹果汁生产商的年产能占了中G总产能的75％，使行业龙头的竞争压力有限，而原料的品质和分散的种植方式成为制约浓缩果蔬汁行业发展的重要因素。目前我GG内浓缩苹果汁的市场需求相对较小，虽然具有很大的市场潜力，但在短期内难以形成较大的变化，这些因素形成了我G浓缩苹果汁行业供大于求的局面。 #p#分页标题#e#
G内龙头企业
目前中G从事浓缩果汁加工的上市公司有G投中鲁、烟台北方安德利、三门峡湖滨、陕西海升公司四家，其中G投中鲁是中G果汁加工行业shou家在G内主板（上海交易所挂牌）上市的企业；安德利、海升均在香港上市；三门峡湖滨在新家坡上市。陕西恒兴公司虽未上市，但其产能和综合势力也很强，G投中鲁、烟台北方安德利、陕西恒兴、陕西海升是浓缩果汁加工行业内加工能力排名前四位的公司，而且也是2003年在美G反倾销应诉中获得“零税率”的少数企业之一，其果汁生产能力和管理水平都有明显的竞争优势。
（1）G投中鲁果汁股份有限公司
G投中鲁果汁股份有限公司是G家开发投资公司控股的股份制企业，2001年3月在原山东中鲁果汁有限公司的基础上整体改制而成。2004年6月，公司**公开发行人民币普通股6500万股，成为**家在G内主板上市的浓缩果汁加工企业，公司股票代码为“600962”，股票简称为“G投中鲁”。
公司目前注册资本为1.65亿元，职工860人，主要从事浓缩果蔬汁、饮料生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，年生产能力达12万吨。G投中鲁是中G浓缩苹果汁行业的龙头，G家重点农业产业化龙头企业，也是世界**大的浓缩果汁生产厂家之一。公司主要生产浓缩苹果清汁、浊汁、脱色果汁、梨汁、大枣汁等十多个产品。产品畅销美G、日本、澳大利亚等20多个G家和地区，与三菱公司、可口可乐公司、雀巢公司等世界**大公司保持密切的贸易合作关系，是可口可乐在中G**早选定的果汁供应商。公司产品出口量占总产量的98％，在G际浓缩苹果汁市场的占有率达1/10强。2005年，公司生产的“G投中鲁”牌浓缩苹果汁被评为“中G**”产品。
（2）烟台北方安德利果汁股份有限公司
烟台北方安德利果汁股份有限公司创建于1996年，2003年4月22日，公司在香港创业板H股成功上市（股票代码8259），是一家集科工贸于一体的高科技股份制企业。公司注册资本为16973万元人民币，截止到2004年公司投资总额12亿元。公司总部设在山东省烟台市牟平经济技术开发区，分别在中G山东、陕西、江苏及美G洛杉矶、英GBVI等地设有5个分公司。公司拥有世界先进水平的浓缩果(蔬)汁生产线10条，年可加工苹果(梨)120余万吨，生产浓缩果汁15万吨，其规模、生产能力居世界同行业之shou。公司主要产品有浓缩苹果清汁、浓缩苹果浊汁、浓缩梨清汁、高倍天然苹果香精等。公司产品90%出口到美G、加拿大、德G、法G、俄罗斯、日本等G家。
（3）陕西恒兴果汁饮料有限公司
     陕西恒兴果汁饮料有限公司创建于1997年，注册资金1亿元，是由新加坡佳福集团（QAF）控股的中外合资企业，**重点农业产业化龙头企业。公司总资产8亿元，浓缩果汁年加工能力达到15万吨，为西部大型果汁加工企业。恒兴公司定位于浓缩苹果汁、蔬菜汁、猕猴桃汁等浓缩果蔬汁的生产商、供应商；果类苗木，果类原料的生产商、经销商。企业以出口为导向，将欧美市场作为产品的主要市场，以直销和代理方式出口，产品外销率超过95％，年出口创汇6000万美元。
（4）中G海升果汁控股有限公司
中G海升果汁控股有限公司于开曼群岛注册成立的有限公司，其前身为陕西海升果业公司，创建于1996年，2005年初，全球**大的投资银行之一——美G高盛公司注资2000万美元成为海升公司的第二大股东，2005年11月4日在香港主版上市（股票代码0359），成为陕西省**家在香港主板上市的企业。公司现注册资本1.8578亿人民币，总资产约15亿人民币，总部位于陕西西安，在陕西乾县、澄城、辽宁大连、山东青岛、山西运城均设有分子公司，在美G纽约设有营销公司。公司主要从事浓缩苹果汁、浓缩梨汁，去离子果汁，苹果香精的加工和出口业务，公司拥有世界先进水平的浓缩果蔬汁生产线6条，到2004年底，公司浓缩苹果汁及浓缩梨汁每榨季总产能为13万吨，2005年底浓缩苹果汁及浓缩梨汁每榨季达到20.5万吨。公司约90%以上的产品出口到美、加、澳、日、欧盟及东南业等G家和地区。全球**的饮料食品公司均为海升的客户，如：可口可乐、百事可乐、雀巢、卡夫、亨氏、吉百利等。04、05年连续两年出口创汇居全G同行业**。
 
七、行业特点
中G浓缩苹果汁行业历经十多年的努力，终于形成了一个由小变大，蓬勃发展的局面。总结十几年来浓缩果汁行业的发展历程，其特点主要有以下三点。
1.销售客户集中度高
 占世界贸易量近50%的中G浓缩苹果汁，98%以上出口，且主要集中在欧美、日本等市场。G内各浓缩苹果汁加工企业在进行G际市场开发时，在相同的市场上又往往集中开发相同的“客户”。前几年，由于G内出口企业的不团结，加上企业间缺乏强有力的协调，中G人自己打自己，外G人联手打我们。近几年在行业组团参加的G际会议上，成了我们自己打自己的竞争会。曾经，G外一个用户用几千吨的订单，在中G浓缩果汁加工企业中挨家询价，将价格从**家一路压到**后一家，我们的部分企业因多方原因没有做到G内企业联手一致，而是独打自家小算盘——采取主动降低价格的下策，使G外客户**终获得了**低价的果汁。经过近年来中G食品土畜进出口商会果汁分会的协调努力，情况有所好转，但还没有得到好的治理。#p#分页标题#e#
    同时，G际浓缩果汁市场由于我们无序竞争，大量“低价果汁”的涌入，浓缩果汁销价一路下跌，打破了多年来世界果汁正常价格的底线。现在我们的浓缩果汁销售价格已经处于很脆弱的微利销售阶段。价格从优势时期的800—1600美金/吨，一度降低到**低谷时的400多美金/吨。这与中G浓缩苹果汁产量从1989年初期的1600吨一跃增加到2004年的48.7万吨，15年间增长了303.38%的巨大增幅相比，真可谓是“增产不增收”。近两年，虽经努力，2005年出口欧洲达到平均价780美元/吨左右，美G市场平均价730美元/吨左右，但与十年前的正常年份相比，损失可达6亿元人民币左右。 
 2.原料来源渠道相对集中
浓缩果汁加工企业的苹果原料收购，本来正常收购渠道来源于农民手里，但近几年来，各工厂越来越依赖于一些原料收购大户。前几年，这种现象只在东部地区出现，但2005年这种现象也出现在了西部主要苹果产区。一个苹果收购的大户，**多时能组织上千吨的苹果原料，并且形成自身紧密的对外收购联系网络，到各个果汁加工厂去提价。这几年，我们的果汁售价很低。如果，在原料价格上再陷入“大户”的垄断之中，势必将加重果汁加工企业的负担，压低本来就不高的利润。
2005年，东、西部主产区一方面苹果原料遭遇十多年罕见的减产，各主要生产厂家面临着严重的“吃不饱”现象；一方面“收购大户”集中“有限的资源”垄断抬价，各加工厂急于收购原料，相互间造成竞价，原料涨价**高时达100元/吨以上。如果按生产30万吨苹果浓缩汁计算，如果每吨原料涨价40元，仅原料一项就要多付出9000万的成本；如果按每吨原料涨价100元计算，就要多付出2亿多元的原料成本，但真正付给果农的却不多。
如果说，我们的浓缩果汁出口销售价格的提升速度赶不上苹果原料价格的提升速度，导致果汁加工企业利润大大减少的原因，一方面要归于我们的企业间相互不团结、无序竞争和G外客户的联手打压所致，另一方面就要认真考虑分析对企业和果农都不利的“果贩大户“问题，如不及时联手应对，将严重影响我们的果汁加工企业以及果农的切身利益。
3.行业敏感性强
浓缩苹果汁加工原料，属于农业范畴的农副产品。农副产品是目前各G政府的保护产品，各个G家都有自己相应的保护措施。在G际贸易中，各G政府把自己的农产品不仅仅是看成单纯的“经济问题”，而是上升到了“政治高度”。具体体现在：一是对内提高对农产品的补贴；二是对外提高进口农产品的关税，如欧盟和俄罗斯对中G浓缩苹果汁的进口关税就分别高达25%和30%；三是在技术壁垒和关税卡不住的情况下，就拿起了反倾销的武器来限制别G产品的进入。虽然农产品贸易只占世界贸易总额不到10%，但在WTO，其敏感性没有任何议题可以与之相提并论。
2004年9月10日—14日，举世瞻目的世贸组织第五次部长会议在墨西哥小城坎昆举行。会议争议的焦点是发达G家的农业补贴和保护性关税问题。发达G家的农业补贴达到平均每天10亿美元的总量，而日本的小麦进口关税高达210%，大米高达490%，花生的关税500%。如果美G、欧盟、日本坚持他们的补贴与关税政策，发展中G家的农产品出口机会就会被剥夺大半。中G政府代表团团长吕福源9月10日在发言中强调，发达G家成员必须在农业议题上做出重大的、实质性的减让承诺。
中G的浓缩苹果汁，由于资源丰富、“物美价廉”，如今已迅速发展到雄居世界贸易总量的半壁江山。对于这样一个有竞争力的“敏感”出口产品，我们在产量和出口量迅猛增加的同时，是到了必须加强对预警机制和风险机制清醒认识的时候了。2004年结案的中G浓缩苹果汁行业历经四年多应对美G反倾销案，就是一个**好的例证：1998年10月，美G苹果汁协会开始酝酿对从中G进口的浓缩苹果汁提起反倾销诉讼。他们认为：1995年到1998年间，中G浓缩苹果汁对美出口量增加了997%，平均价格下降了53%。1999年10月10日，美G8家果汁生产企业聚会，联手向美G商务部正式递交申请，要求对来自中G的浓缩苹果汁征收91.84%的反倾销税。此案历经四年多的艰难对弈，**终虽然以我方六家企业被确认为“零税率”而胜诉，但4年多来，我们的浓缩果汁应诉企业却付出了3000多万元的昂贵代价。前车之鉴，值得业内深思！
 
八、影响行业发展的有利和不利因素 
（1）产业政策导向 
当前我G农业发展进入新阶段，G家提出要进一步稳定和加强农业的基础地位。为加大农业的支持和保护力度，增加农业投入，根本途径是要对农业和农村经济结构进行战略性调整。农业和农村经济结构调整的主要任务之一是大力发展农业产业化经营，积极扶持龙头企业，形成带动结构调整的组织形式和运行机制，这对于我G应对加入WTO带给农业、农民的冲击，千方百计增加农民收入有着重要的现实意义。积极推进农业产业化经营、促进农产品加工转化增值是战略性结构调整的重要内容，有着广阔的市场前景。近年来，全G蓬勃兴起的农业产业化经营是推动农产品加工业发展的有效形式，它不仅可以延长农业产业链，提高初级农产品的附加值，增加农民收入，而且有利于农业专业化、社会化、商品化的发展，提高农业整体效益。在农业和农村经济结构的战略性调整中，龙头企业担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，是推进战略性调整的重要力量。 #p#分页标题#e#
从2000年开始，G家连续五年将在全G范围内有计划、分期分批地选择一批有优势、有特色、有基础、有前景的重点农业龙头企业予以扶持，在较短的时间内创造引导农业和农村经济结构调整的骨干力量，形成若干个与G外农产品加工企业能够抗衡、更具竞争力的企业集团。这既是全面提高我G农业整体素质和效益的需要，也是应对我G加入WTO参与G际农业竞争的需要。 
培育果蔬加工龙头企业，加速果蔬产、加、销一体化进程，形成果蔬生产专业化、加工规模化、管理企业化、服务社会化的行业模式是食品工业发展的新趋势。中G饮料工业协会《关于饮料行业“十五”发展规划》中明确指出，“十五”期间，饮料工业要逐步调整产品结构，通过加强技术创新和开发，大力发展果蔬汁饮料等天然、有益健康的饮料新品种，使饮料的产品结构更加合理，并满足消费者的各种消费需求；按照G际质量标准和要求规范果蔬加工产业，在“原料－加工－流通”各个环节中建立全程质量控制体系，用信息、生物等高新技术改造、提升果蔬加工工业的工艺水平；加快我G果蔬精加工和综合利用的步伐，重点发展果蔬汁、果酒、切割蔬菜等产品及其果蔬皮渣的综合利用。 
上述政策导向为我G浓缩果蔬汁行业以及该行业中的重点龙头企业带来了新的机遇和巨大的发展空间。 
（2）产品特性 
目前果蔬汁饮料分为两大类，一类是由果品蔬菜经过压榨、澄清、杀菌等工序直接罐装而成的鲜榨汁，另一类就是以浓缩果蔬汁为基本原料配制而成的果蔬汁饮料，以这种配制工艺生产的果蔬汁饮料消费量**大。与鲜榨汁相比，浓缩果蔬汁具有长时间低温储藏、便于运输、储运成本低，同时可根据配方生产不同口味果蔬汁等特点。 
作为浓缩果蔬汁行业代表性产品之一的浓缩苹果汁是以非鲜食苹果为原材料榨取苹果原汁。根据加工过程中是否脱胶，苹果原汁可分为清汁和浑汁（又称浊汁），在生产时，要除去果胶等引起浑浊的物质，使果汁澄清透明，苹果清汁可浓缩**1/5-1/7，称为浓缩苹果清汁；生产苹果浊汁需要在破碎榨汁时进行氧化处理，防止颜色褐度，苹果浊汁浓缩**1/4，称为浓缩苹果浊汁，我G产量极少。浓缩苹果清汁的主要成分是糖和胶，糖度为71±1^oBX。其另一个重要的指标是酸度，酸的含量分为三个等级，1.5%以下为低酸，1.5-1.8%为中酸，1.8%以上为高酸，一般而言，酸度越高，销售价格越高。 
浓缩苹果汁不仅是加工苹果汁的基础原料，同时以其风味独特、质感温和的特性而成为勾兑其他一些果蔬汁饮料的重要配料。苹果汁同橙汁一样，是欧美日等G消费者主要的果汁类饮料。随着人们生活水平的不断提高，由浓缩苹果汁配制而成的苹果汁以及由浓缩苹果汁作配料的果菜混合汁和蔬菜汁日益受到消费者的青睐。G外90%的饮料生产厂商将浓缩苹果汁作为生产饮料的基础配料，用作勾兑和调味。
（3）原料供应市场 
我G是世界**大苹果主产G，2002年我G苹果产量约1,924万吨，约占世界总产量的45%。我G的苹果种植主要分布在辽东半岛、山东半岛、陕西、山西等地。 
我G的苹果产量位居全球shou位，这为我G的浓缩苹果汁企业提供了**为有利的G际竞争优势。但是我G的苹果用于加工的部分基本上是原有的鲜食苹果生产基础上留下的残次果，基本上没有专门为加工而种植的特别品种，其中辽宁的品种以G光、红富士和新红星为主，G光种植面积**大，是G内少有的高酸品种地区；山东以红富士、新红星、乔纳金和G光为主，酸度中等；其余如江苏、陕西等地酸度偏低。近年来，适合加工的品种如金帅、小G光等逐渐被红富士等新品种取代，而这些新品种酸度和出汁率均较低，加工性能较差，不适合作为浓缩汁的生产原料。G外通常都有专门的榨汁品种用于苹果加工，并有厂家指定基地生产，因此它们的产品酸度高、质量稳定。所以，如果没有大面积种植适宜于加工的苹果果园，我G该行业发展的长期竞争优势将受到一定程度的挑战。 
由于中G苹果的基本生产模式是农民自行种植，较少采用G外大规模的果园集中种植方式，农民基于产量的考虑，在农药使用方面产生了行业不可控制的因素。由于果汁饮料直接影响消费者的健康，而随着中G进入WTO，G外出于保护G内产业的目的，加大了产品进入的技术门槛，农药残留问题如果得不到妥善解决，将非常不利于中G该产品在G际上的竞争力。 
再者，该行业受自然天气原因影响较大，如果由于天气原因导致苹果产量出现较大的变化，将在很大程度上影响行业的产量。 
在原材料供应市场上，G内已经出现了价格竞争较为激烈的情形。由于储存和长途运输苹果成本较高，大部分浓缩苹果汁加工企业都集中在几个苹果主要产区。
原料不足导致收购价格上涨，企业生产成本增加。湖滨果汁的统计显示，2004年11月，该厂苹果的收购价平均为230元／吨，2005年上涨到平均800元／吨，比往年高出3.5**4倍。陕西海升果汁副总经理兼执行董事游泳表示，该公司平均每吨的苹果收购价已由2004年的380元人民币上升**2005年1**10月份的480元人民币。
业内人士称，即使不考虑苹果减产因素，我G果汁行业原料不足已是不争的事实。2005年，我G浓缩果汁年生产能力超过80万吨，按1比7的脱水率计算，需要苹果560万吨以上，加上残烂果率，大约需要苹果原料600万吨。而2004年我G苹果丰产年时，苹果产量比正常年份增产超过一成，总产量达到2400万吨，其中20%左右的等外果进入果汁行业，大约为480万吨，其中一部分用于生产果汁饮料，真正用于浓缩果汁生产的苹果严重不足。#p#分页标题#e#
（4）技术替代 
与一些传统的资源密集型加工行业一样，浓缩果蔬汁行业经过长期的技术进步和设备的不断更新，目前在技术工艺方面较为成熟。作为浓缩苹果汁生产大G，我G多数浓缩苹果汁生产企业都采用了现代加工工艺取代传统工艺，具备了相对完善的生产设备和技术。从G内外技术发展趋势看，该行业在短期内进行大规模技术革新的可能性不大，但在原料检选以及一些具体生产环节上，G内与G外先进水平相比仍有待改进： 
原料检选方面，浓缩苹果汁的质量等级划分的一个重要标准就是酸度，G外对由高酸度苹果加工制成的高酸度浓缩苹果汁有着较大的需求，而我G苹果较甜适于鲜食，酸度不高，影响了产品的质量等级。由于管理及种植成本等原因，我G苹果原料存在较大的农药残留问题，而目前全行业还缺乏统一完善的产品质量检验标准及有效的控制手段，G际上已经开始推行以过程控制为主的HACCP质量控制体系，而G内只有少数企业开展了这项工作。 
在生产加工上，我G还有相当数量的浓缩果蔬汁生产企业加工规模较小，技术更新滞后，原料综合利用率低，成本偏高。 
目前G内外一些大型浓缩果汁加工企业在以下方面开展技术替代工作： 
在浓缩果蔬汁褐变控制技术方面，为了使加工过程更加环保，目前正在开发利用树脂材料替代活性炭来进行色质范围的控制； 
在浓缩果汁芳香成分保存与增香调控技术方面，目前一些大型生产企业正在根据市场需求，改进芳香浓缩手段，引进先进的加工设备以提高浓缩果汁的芳香浓度； 
在果蔬汁浓缩工艺方面，应用生物活性酶对果蔬进行处理将有利于提高单位时间果蔬加工能力，降低生产成本，同时针对不同的果品可不同程度地增加出汁率； 
为了提高果蔬原料的综合利用率，减少环境污染，目前果渣烘干发酵配作饲料技术正在得到开发应用。 
（5）消费趋势及购买力 
世界饮料消费市场正逐渐由第三代碳酸饮料向第四代符合绿色食品要求的果汁饮料方向转变。我G具有竞争优势的浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的重要原料，以浓缩苹果汁为基料配制的苹果汁是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品。近年来，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兑苹果汁已成为G际市场的消费时尚。为便于家庭消费者直接调制，一些浓缩果汁在包装上也出现了小型化趋势。由浓缩果蔬汁制成的纯果蔬汁饮料在价格上一般低于鲜榨汁，随着人们收入的增加，对果蔬汁饮料的购买力会逐年提高，这将带动以浓缩苹果汁为代表的果蔬汁需求量的增加。 
在发达G家，果汁已经成为日常消费品之一，所以发达G家是目前该产品**主要的市场；在发展中G家，鉴于消费习惯等原因，该产品的消费尚处在开发和培养的过程之中，但随着经济的发展和人们生活水平的提高，发展中G家尤其是经济发展比较快的G家将是该产品**重要的潜在市场之一。就中G自身而言，目前人们仍然以消费鲜果作为主要消费方式，但越来越多的消费者已经意识到果汁饮料相对于碳酸饮料的优势，尤其是对于健康及小孩成长过程中的养分需求，果汁饮料无疑是**合适的消费饮料之一。因此可以预见，该产品在中G具有很大的潜力，但是市场形成足够规模的消费能力尚需时日。 
（6）G际市场冲击 
在G际上，我G果蔬类农产品及加工制品具有一定的比较优势。随着以市场为导向的农业产业结构调整，果蔬种植已由过去作为的“副业”转变成农村支柱产业之一。我G加入WTO将更有利于此类产品的出口，这将提高广大农民种植水果、蔬菜的积极性，有利于扩大水果的生产，从而为浓缩果蔬汁加工提供充足的原料，有利于本行业的发展。
一方面我G正大幅调低进口替代产品如橙汁的关税税率，虽然这有利于降低G内橙汁饮料的原料采购成本，降低橙汁饮料价格，扩大果汁饮料市场，但对G内浓缩苹果汁等其他种类浓缩汁构成一定的潜在市场压力；G外一些果蔬汁成品饮料也正在陆续进入G内市场，这在刺激G内果蔬汁饮料消费的同时，也给我G同行业企业带来了新的挑战。 
近年来G内一些企业对浓缩苹果汁市场了解不足，上马了许多低水平重复建设项目，致使我G浓缩苹果汁加工能力相对过剩。随着我G普通品质的浓缩苹果汁出口量剧增，市场竞争日趋激烈，出口价格不断下降，一方面削弱了我G浓缩苹果汁出口企业的总体盈利能力，同时对G际市场也冲击很大。出口价格走低和今后依然存在的反倾销风险对我G浓缩苹果汁出口将造成不利影响。 
由于以浓缩果蔬汁制成的果蔬汁饮料直接关系到人们的健康，因此，许多G家都制定了十分严格的浓缩果蔬汁食品卫生检验检疫标准，果蔬汁产品进入美G市场必须通过FDA和HACCP认证，日本、欧盟各G对进口浓缩果蔬汁的检测指标也非常严格，若产品销往犹太人密集区则需要通过KOSHER认证。随着人们健康与环保意识的增强，各浓缩果蔬汁进口G的技术指标也日趋严格。例如，过去对浓缩苹果汁只检测糖酸度、色值、透光率，如今增加了农药残留（多指甲胺磷）、耐热菌、棒曲霉素、富马酸、硝酸盐等许多检测指标；美GFDA对农药残留指标的限制条件，由过去的50ppb降低到现在的10ppb，在检测种类方面，也由3种增加到102种，从而提高了我G浓缩果蔬汁进入G际市场的技术门槛。 #p#分页标题#e#
（7）进入本行业的主要壁垒 
①各进口G对产品进口的限制 
由于目前以及今后一段时期我G浓缩果蔬汁主要销往一些发达G家，产品能否达到进口G对浓缩果蔬汁设定的技术质量标准，就成为G内企业进入本行业必须shou先解决的问题。 
我G的浓缩苹果汁主要出口到日本、美G、欧洲、澳大利亚以及加拿大等G家。据了解，上述五G对来自别G的进口浓缩苹果汁的相关政策及规定为： 
日本：对浓缩苹果汁的进口无配额、进口许可证等限制。进口关税税率因苹果汁的蔗糖含量不同而有所不同，当蔗糖含量小于10%时，关税税率为19.1%；蔗糖含量高于10%时，进口关税为25.5%。中G产浓缩苹果汁进入日本市场时取得我G商检部门出具的商检证书，表明产品质量合格即可。
美G：美G为使本G生产的浓缩苹果汁不受来自中G的浓缩苹果汁的冲击，采取了贸易保护措施，于1998年开始了对来自中G的非冷冻浓缩苹果汁的反倾销调查。中G参加应诉反倾销的企业平均反倾销税率为28%。2003年，中G反诉美G商务部取得成功，中G浓缩苹果汁部分生产厂商获得零税率。 
进入美G市场的浓缩苹果汁需符合美G食品医药管理局（FDA）的质量标准，并且获得犹太食品清洁证明（KOSHER认证）。
此外，美G在上世纪六、七十年代就对生产制造业制定了关于生产、加工等过程的关键控制点规定（即HACCP），该规定也应用于苹果汁的生产过程中。HACCP的核心精神就是生产过程中的安全预防措施，以确保产品质量合格。发行人通过对苹果原料、杀菌工艺等关键点的控制，可以将产品的农药残留、棒曲霉素、耐热菌等重点指标很好地控制，从而使果汁质量满足要求。
欧洲：对来自欧盟内部G家的浓缩苹果汁不征收关税，对来自中G的苹果汁征收25.5%的关税，同时规定进口商如能提供普惠制原产地证书（Form A），可按照该税率纳税，否则将按照30%缴纳关税。德G果汁保护者协会（SGF）是欧洲**的检测机构，专门对产品的真实性进行测试，即检测产品中是否含有添加糖、酸等成分，是否是纯天然制品。
澳大利亚：对来自中G的浓缩苹果汁无特殊的限制，进口关税是5%。如果包装物中有木材时，出口商需提供熏蒸证明。发行人发往澳洲的货物都按规定办理了出口熏蒸手续。
加拿大：对来自中G的浓缩苹果汁无特殊限制，进口关税是8.5%。需要通过的证书包括犹太食品清洁证明（KOSHER认证）和HACCP认证。 
②进口G高额关税及反倾销风险 
拟进入本行业的企业除需解决技术问题外，还将面对进口G较高的关税。在浓缩苹果汁出口方面，各进口G家都对浓缩苹果汁征收不等的关税，日本为15%，欧盟为25%，而欧盟成员G之间却为零关税税率，这就使进入欧盟市场的我G浓缩果蔬汁企业只能赚取微薄的利润。市场新来者若采取低价出口抢占市场，还可能面临反倾销制裁。因此，高额进口关税和反倾销风险将对行业进入起到限制作用。 
③经营规模 
G内浓缩苹果汁行业经过多年激烈的竞争已经淘汰了众多中小企业，目前G内几家大型企业无论生产规模还是市场份额都处于**优势，如果新进入企业不能形成较大的生产销售规模，就很难在包括价格在内的市场竞争中立足。 
④原料供应 
苹果等果蔬原料的采购具有很强的地域性和时间性，因此，如果进入的加工企业不在原料产地，其生产成本将会由于储运原因明显偏高，从而致使市场竞争力下降。 
⑤先入限制 
正是由于原料供应的特殊性，只有将加工厂建立在原料比较集中的苹果产地才能具有较大的竞争优势。并且，由于原料供应的规模限制，方圆50公里之内一般只适于存在一家加工企业，否则就会出现抢购原材料的现象或将采购范围扩大而导致成本上升。因此，如果一家企业已经在一个地方设立了工厂，则其他企业将很难重新进入，先进入者将具有较强的先入优势。